DeepSeek commande 160 000 puces Huawei pour son IA

Un seul bon de commande peut redessiner la carte de tout un secteur. La récente commande de DeepSeek portant sur 160 000 puces Huawei Ascend 950DT illustre parfaitement ce type de basculement, alors que la Chine intensifie ses investissements dans du matériel d'IA conçu localement.

Bloomberg a été le premier à révéler cet accord, destiné à équiper un nouveau centre de données de 1 GW que DeepSeek construit en Mongolie-Intérieure. À environ 111 000 yuans par Ascend 950DT, soit près de 16 000 dollars l'unité, le montant annoncé de l'achat approche les 2,56 milliards de dollars. À titre de comparaison, les GPU H20 de NVIDIA se négocient généralement entre 15 000 et 25 000 dollars, preuve que le seul coût unitaire ne dicte pas ce choix d'approvisionnement.

Les contraintes d'approvisionnement compliquent encore l'équation. La production de la 950DT par Huawei reste très limitée, à seulement quelques centaines de milliers d'unités par an. L'exécution de la commande de DeepSeek pourrait donc s'étaler sur un an, voire davantage. Ni ce délai ni un écart de performances annoncé de quatre fois avec les puces NVIDIA sur certaines charges de travail n'ont dissuadé DeepSeek. Pourquoi ? Parce que la latence, les chaînes d'approvisionnement locales et la prévisibilité géopolitique pèsent désormais presque autant que la puissance de calcul brute.

L'Ascend 950DT s'appuie sur l'architecture DaVinci v3 de Huawei et est fabriquée selon le procédé N+3 de SMIC, un procédé avancé de la classe des 7 nm. Elle prend en charge aussi bien l'entraînement des modèles que les opérations de décodage, même si DeepSeek achèterait principalement ces puces pour des tâches d'inférence IA. Chaque puce est associée à 144 Go de mémoire HBM HiZQ 2.0, avec environ 4 To/s de bande passante mémoire et 2 To/s d'interconnexion de GPU à GPU. La prise en charge native des formats basse précision FP8, FP4 et HiF8 par Huawei contribue à améliorer l'efficacité de l'inférence.

Huawei intègre également ces puces dans l'Atlas 950 SuperPoD. Un SuperPoD entièrement configuré peut relier jusqu'à 8 192 Ascend 950DT et atteindre des pics théoriques proches de 8 exaflops. Cette architecture privilégie la densité et l'intégration à l'échelle du système plutôt que la domination en performances brutes par puce.

Des déclarations publiques ont évoqué une parité avec NVIDIA. Liang Wenfeng, le PDG de DeepSeek, a affirmé en juillet que le supernœud de Huawei pouvait égaler le GB300 en matière de latence, tout en reconnaissant qu'il faut environ quatre GPU Huawei pour équivaloir à un GPU NVIDIA et que Huawei accuse un retard d'environ deux ans sur certains aspects. DeepSeek semble néanmoins disposé à accepter un compromis sur les performances et les délais afin de mieux s'aligner sur les fournisseurs nationaux.

La commande de DeepSeek représente plus qu'un simple choix de fournisseur : elle laisse entrevoir un tournant, où les hyperscalers chinois privilégient les puces locales malgré des compromis mesurables.

Tout le monde ne voit pas cette évolution comme un phénomène temporaire. Steven Glinert, PDG de Sphere Semi, estime que NVIDIA cède de fait du terrain en Chine. La justesse de cette analyse dépendra de la capacité des fonderies et concepteurs de puces chinois à accroître rapidement leurs capacités de production et à réduire l'écart d'efficacité.

L'emplacement compte également. La Mongolie-Intérieure s'impose discrètement comme une base stratégique pour les infrastructures d'IA. Son climat froid et sec facilite le refroidissement, tandis que ses vastes étendues de ciel dégagé permettent le déploiement d'installations solaires à grande échelle. Le coût de l'électricité constitue un élément majeur de l'équation : le centre de données d'Alibaba à Ulanqab paie environ 0,32 à 0,35 yuan par kWh, soit près de 0,05 dollar par kWh. ByteDance négocierait l'ajout de 5 à 6 gigawatts de capacité dans la région. Dans le même temps, les estimations chiffrent à environ 23,8 milliards de dollars le coût de l'ajout d'un gigawatt de capacité, un montant qui souligne l'intensité capitalistique de ce déploiement.

Une seule commande ne suffira pas à régler la compétition mondiale. Mais lorsqu'un acheteur de premier plan adopte des puces locales à grande échelle, il accélère une dynamique plus large : la demande stimule la production, la production réduit le risque par unité, et les acheteurs les plus prudents s'appuient encore davantage sur l'approvisionnement national. Si DeepSeek parvient à mettre en service sa flotte d'Ascend, d'autres décisions d'achat devraient suivre la même logique.

Alors, quelle sera la prochaine étape ? Il faudra surveiller les délais d'approvisionnement, les prix et la Mongolie-Intérieure. La course aux infrastructures d'IA en Chine s'intensifie, et ces 160 000 puces ne constituent que le premier acte, pas le dénouement.